Para realizar la facturación de órdenes recepcionadas, es necesario realizar la activación de estas previamente. En el presente artículo encontrará los pasos necesarios para hacerlo.
Para poder activar una orden que se va a facturar, debe contar con acceso al módulo de Facturación, para acceder se debe dirigir a Facturación-Generar facturas.
Una vez se ingresa, este dirige al módulo Consulta de órdenes para facturar, desde el cual se debe hacer uso de los filtros de fecha, convenio, contratos y sedes obligatoriamente para poder realizar la consulta.
Al realizar la consulta con los filtros se desplegará en la parte inferior la información de códigos y días para llegar al final de la resolución correspondiente, también se podrá visualizar el listado de órdenes generadas de acuerdo a los filtros aplicados.
Para la facturación de una orden se debe marcar en la columna (listo para facturar) el campo de checkbox las órdenes que se van a facturar. Al ser seleccionado, se habilitará en la esquina superior derecha de la tabla el botón facturar.
Si desea realizar una factura individual para las órdenes seleccionadas, debe marcar el checkbox ubicado al lado izquierdo del botón de facturar.
Al dar clic en Facturar se abrirá una ventana solicitando la confirmación de la acción seleccionada.
Una vez es confirmada, se abrirá una ventana adicional en donde se deben ingresar comentarios de la factura que se está generando, validar la información como, cantidad de órdenes, valores subtotales, descuentos, copagos, etc. Y dar clic en Aceptar al finalizar.
Al guardar la factura se habilitarán los botones para la consulta de las facturas generadas, las cuales abrirán en una pestaña nueva del navegador, si no se desea abrir las facturas, al dar clic en el botón de cerrar volverá al módulo de consulta de órdenes para facturar.