¿Cómo crear una plantilla en Hubspot?

En este artículo podrá aprender el proceso para crear plantillas personalizadas, las cuales estarán disponibles para responder las solicitudes de los clientes mediante la opción de correo en los tickets de Hubspot.

1. En el menú superior hacer clic en la opción desplegable "conversaciones" posterior a ello en "Plantillas", esta acción cargará la pantalla principal de plantillas.

 

2.  Desde esta nueva ventana ubicar en la parte superior derecha el desplegable "Nueva plantilla" hacer clic en el botón y luego en "Desde cero". Aparece una ventana emergente la cual se usara para la creación de la plantilla.

 

3. Llenar los siguientes datos:

-Nombre: Se recomienda una descripción corta de la plantilla ya que este será el que aparezca en el listado.
-Asunto: Es un campo opcional, será el asunto del correo que se le envía al cliente.
-Recuadro en Blanco: Es el campo más grande y allí podrá dejar el contenido total de la plantilla.
-Firma: Es un campo opcional, en el que podrá incluir una firma con los datos de contacto, información de la compañía y logo de la misma.

Una vez que finalice hacer clic en "Guardar Plantilla".


 

4.  Una vez creada la plantilla se puede compartir en carpetas con grupos de personas o dejarla de uso personal, en este caso se deja en carpeta Mesa de Ayuda

-Situe el cursor del mouse sobre el nombre de la plantilla, esto habilitará el botón desplegable "Acciones" el cual aparecerá a la derecha del mismo, dé clic en él.


-Dé clic en el botón "Mover", aparecerá una ventana emergente, seleccione la carpeta en la que se compartirá la plantilla, y para terminar dé clic nuevamente en "Mover"     

                    

 

5. Finalmente ingrese a un ticket y verifique que la plantilla se actualizara correctamente y ya pueda ser usada; esto haciendo clic sobre la opción de Correo, en la primera pestaña encontrará la sección Plantillas, y seleccione la que ha creado o la que requiera, esto le pondrá en el cuerpo del correo, la información asociada a esta.